Il est désormais possible d’ajouter des relations à un compte client, que cela soit pour ajouter deux parents à un enfant, un proche aidant ou encore un tuteur.
Si nous prenons l’exemple d’un enfant et de ses parents, vous pouvez indiquer qui peut gérer ses rendez-vous, recevoir les communications, les reçus et les factures ou encore remplir les formulaires de santé .
Cette nouvelle fonctionnalité remplace donc le concept de personne à charge, en y amenant plus de flexibilité.
Dans chaque fiche client, l’onglet «Relations» est désormais disponible. Dans celui-ci, vous pouvez voir les relations familiales du client.
Voici un exemple d’une relation entre une mère et sa fille :
Si un client a plusieurs relations associées - il faudra ajouter un contact principal qui sera par défaut le payeur.
Voici quelques outils et conseils pour vous aider à bien sécuriser vos informations et limiter l’accès à vos données personnelles et professionnelles!
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