Ajouter des relations à un compte client

Il est désormais possible d’ajouter des relations à un compte client, que cela soit pour ajouter deux parents à un enfant, un proche aidant ou encore un tuteur.

Si nous prenons l’exemple d’un enfant et de ses parents, vous pouvez indiquer qui peut gérer ses rendez-vous, recevoir les communications, les reçus et les factures ou encore remplir les formulaires de santé .

Cette nouvelle fonctionnalité remplace donc le concept de personne à charge, en y amenant plus de flexibilité. 

Dans chaque fiche client, l’onglet «Relations» est désormais disponible. Dans celui-ci, vous pouvez voir les relations familiales du client.

Voici un exemple d’une relation entre une mère et sa fille :

Si un client a plusieurs relations associées - il faudra ajouter un contact principal qui sera par défaut le payeur.